Собственный маркерный сорт нефти: конец гегемонии США и доллара

Сегодняшняя ситуация на мировом нефтяном рынке вызывает массу вопросов. Падение цен уже мало кого удивляет, но вот остаётся достаточно странным тот факт, что Россия, занимающая лидирующее положение в мире по добыче нефти, не имеет собственного маркерного сорта этого сырья, который мог бы стать основой торгов на мировых сырьевых биржах.

Конечно, если бы раньше в стране была собственная сырьевая биржа, на которой бы «торговался» российский бренд, было бы проще, но только буквально несколько месяцев назад Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа провела первые торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть сорта Urals.

«Наша цель – занять место среди крупнейших индикаторов. В нынешней ситуации все ценообразование на наши основные экспортные потоки – от чего зависит наш бюджет – находится в руках наших так называемых партнеров», – заявил представитель биржи. Создание российского «бенчмарка» для нефти будет иметь далеко идущие последствия для мировой торговли, которая ведется практически исключительно в долларах.

Так повелось, что ориентиром стали две марки нефти – WTI (западно-техасская средняя) и Brent (месторождения Северного моря). Для определения цены российской нефти пока что используется котировка марки Brent. Сейчас через нее оцениваются две третьих мировых контрактов на черное золото. Но самое интересное, что доля конкретно этого сорта в общем объеме добываемого в день сырья составляет около 1%. Его добыча падает ещё с 80-х. Уже по этой причине планы России – самого крупного экспортера нефти – вполне понятны и объяснимы. Нам нужен собственный бренд, нечего опираться на фактически несуществующий сорт, который держится лишь на авторитете его лоббистов, скажем так.

К тому же, на ценообразование нефти марки Brent влияют крупные инвестиционные банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Citibank. Это позволяет Уолл-стрит определять цену на большую часть добываемой в мире нефти. Об этом, ничуть не скрывая, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Поверьте, других поставщиков нефти также не устраивает то, что цены формируются на Уолл-стрит, просто возможности есть не у всех. У нас они есть. И создание российского «бенчмарка» станет ударом не только по американской валюте, но и по мировому влиянию США.

К тому же, есть положительный опыт. В последнее десятилетие принято выделять и третий маркерный сорт – ближневосточную нефть марки Dubai/Oman. Его появление связано с тем, что в 2007 году в Дубаи была основана биржа DME, которой понадобился свой маркерный сорт. На данный момент, это единственная торговая площадка производителя, которая приобрела значительный вес и влияние на мировом рынке, причем за неполные пять лет.

Есть и ещё причины, характеризующие создание собственного маркерного бренда. Во-первых, это вопрос национального престижа. Россия должна обеспечить себе присутствие на мировом рынке. Во-вторых, широкое участие национального сорта нефти в биржевой торговле дает возможность поднять на новый уровень весь финансовый рынок и привлечь в страну дополнительные капиталы. В-третьих, это позволит получать дополнительные прибыли в регионе за счет того цена российской нефти будет формироваться независимо - согласно спросу и предложению.

России нужно понять – она хочет лишь получать деньги от продажи нефти (тогда можно просто привязать «черное золото» из страны к другому, более высокосернистому сорту, чтобы избежать дисконта), либо играть ключевую роль в определении цены на нефть в мире. Скорее всего, второй вариант точнее отражает то, что пытается сделать страна. Следовательно, двигаться в данном направлении – приоритет.

Это разрушит несущую колонну, на которой держится американское господство. Потому что до тех пор, пока все расчеты идут через Brent и WTI, спрос на доллары не будет спадать. Центральные банки других стран реинвестируют полученную от профицита торгового баланса долларовую валюту главным образом в облигации государственного займа США. Это позволяет американцам залезать в бесконечные долги без последствий для себя, так как они могут печатать доллары, которые после отмены золотого стандарта в 1971 году ничем не подкреплены. Сейчас государственный долг США составляет порядка 19 триллионов долларов. И это возможно исключительно благодаря привязке доллара к нефти, поясняет немецкое издание. При этом создание любой альтернативы существующим котировкам Brent и WTI снижает спрос на доллары и ограничивает возможности США по рефинансированию.

По-видимому, шаг России – это часть долговременной стратегии по устранению зависимости нефтяной промышленности страны от американской валюты, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. К тому же это пример и для других развивающихся стран. Китай также планирует создать свою собственную котировку, которая будет рассчитываться в юанях. Если Москва и Пекин, оспорив американский статус супердержавы, реализуют свои планы, то, вполне возможно, Вашингтон сосредоточит свои усилия на наращивании военного превосходства. Других механизмов давления попросту не останется, но и этот, мягко говоря, не идеален, так как Россия и Китай тут поджимают не меньше, один только процесс перевооружения российской армии чего стоит.

Евгений Радугин,
специально для Politikus.ru